mentoria cfg - anbima

Capitalização Simples e Composta  | Valor Presente, Valor Futuro, Perpetuidade e Anuidades | Análise de Investimentos: TIR, TMA, TIRM e VPL |Payback Simples e Descontado | Estatística Elementar | Variáveis Aleatórias, Discretas, Contínuas, Distribuições Uniformes, Binomiais, Normal e Intervalo de Confiança | Hipóteses Nulas ou Alternativas | Testes Unicaudau e Bicaudal | Análises de Variância ou Anova e Estatística F | Regressões Linear e Múltipla | Séries Temporais | Modelo Regressivo ou Arima | Random Walks | Análise Técinica: Gráficos, Teoria de Down, Suportes e Tendências, Médias Móveis, Gaps, CandleSticks, MACD, Bandas de Bollinger, IFR, Estocático, SAR  Parabólico, OBV e Ondas de Eliot

MicroEconomia | Classificação dos Mercados | Principio e Lei da Oferta e  Demanda | Excedente do Produtor e do Consumidor |  Elasticidade de Preço da Demanda e Oferta | Função Utilidade | Curvas de Indiferença | Bens Substitutos e bens Complementares |  Economias e Deseconomias de Escala | Receita Total, Receita Media, Receita Marginal, Lucro Normal e Lucro Econômico | Monopólio x Concorrência x Oligopolio  | Conceito Básico da Teoria dos Jogos | MacroEcnomia | Indicadores de Produção: PIB, PNB |  Inflação e Deflação: IGP-M e IPCA |  Políticas Monetárias, Fiscais e de Renda | Taxas de Juros | Balança Comercial | Reservas Internacionais | Cupom Cambial

Principais Demonstrações Contábeis | Balanço Patrimonial | DRE | DMPL | DFC | DVA | Notas Explicativas | EBTIDA ou LAJIDA | Indices de Liquidez: Seca e Corrente | Indices de Solvência e Estruturas de Capital | Índice de Cobertura de Juros | Saldo de Tesouraria sobre Vendas | Participação de Capital de Terceiros | Grau de Endividamento |Indices de Rentabilidade | Retorno Sobre Vendas, Ativo e Patrimônio Líquido | Margem Bruta, Operacional e Líquida | Período Médio de Cobrança | Identificação de Manipulação de Informações Financeiras e Detecção de Possíveis Fraudes | Manipulação de Receitas, Fluxo de Caixa e Indicadores Chave das Empresas

Payback Simples e Descontado | VPL e TIR | Orçamento de Capital | Estrutura de Capital | Estrutura de Capital Alvo | Teorema de Modigliani – Miller M&M | Lançamento de Ações e Instrumentos de dívida corporativa | Grau de Alavancagem Operacional, Financeira e Total | Custo de Capital: Próprio e de Terceiros (CAPM e DDM) | Custo Médio Ponderado de Capital – CMPC | Dividendos e JCP: Políticas e Restrições | Emissão e Recompra de Ações | Estágio de Maturidade da Empresa | Preferências do Investidor | Aspectos Tributários | Teoria da Sinalização de Dividendos | Impacto da Política de Dividendos no Preço da Ação | Spin-offs | Joint ventures | Desinvestimento | Fusões e Incorporações | Cisões | Objetivos, atributos e medidas de um sistema de Governança Corporativa | Conflitos de interesse entre administradores, diretores e acionistas | Conselho de Administração

Mercados primário e secundário: Bolsa, Balcão e Market Makers | Tipos de Ordens, Registro e Liquidação | Operação Underwriting | Mecanismos de Op Leilão Holandes e BookBuilding | Operações de Green Shoe e Hot Issue | Operações Competitive Bids e Prive Placement | Processo de Div de Operações de Pilot Fishing, Pre Deal Research, Pre Marketing e Definição da Faixa de Preços | RoadShow | Aluguel de Ações e Venda a Descoberto: Funcionamento das Garantias B3 | Governança Corporativa: Níveis 1,2 e Novo Mercado | Índices de Ativos Locais, Exterior, Renda Fixa Domesticos, Renda Fixa do Exterior | Classificações das Ações: ADR, BDR, Rendimentos das Ações | ROE – Return on Equity e modelod De Du Pont | Caracteristicas de um Título de Renda Fixa | Precificação de Títulos de Renda Fixa| Marcação pela Curva | Características de Investimentos Alternativos | Análise de Crédito e os 5Cs | Análise de Credito Qualitativa e Quantitativa | Análise dos Ratings de Crédito | Derivativos, Contratos Futuros e Termos – Condições Gerais | Contratos e Mini Contratos | Contrato Futuro a Termos e Formação do Preço a Futuro ou a Termo |Principais Contratos Futuros e A Termo e Características | Contratos Futuros e a Termo – Preços de Negociação | Opções Européias e Americanas | Opções Moneyness | Opções de Call e Put | Caps and Floors | Collars com Opções | Operações de Box com Opções | Operações: Butterfly, Strangle, Call Spread, Put Spread, Opções com Barreira | Black Scholes e as Gregas | Swaps e suas Características Gerais | Exemplo de Ordens Best Execution e Processo de Escolha | Ordens Soft Dollars | Segurança das Ordens | Equidade do Tratamento de Fundos e Cotas

Definição de Risco e Retorno: Ativo e Carteira | Teoria da Utilidade Esperada | Aversão a Risco | Dominância Estocástica: Primeira, Segunda e Terceira Ordem | Teoria da Utilidade Esperada x Teoria da Perspectiva | Curva da Fronteira Eficiente | Premissas do Modelo de Markowitz | Diversificação | Fronteira Eficiente | Risco e Retorno com uma Carteira com 2 e 3 ativos| Curva Envoltoria | Carteira de Variância Mínima | Escolha da Carteira Otima e Ativo Livre de Risco | Capital Market Line | Teorema de Tobin | Efeitos da Alavancagem | Relaxamento das Hipóteses | Risco Diversificável e Risco Não Diversificável no CAML | Beta e a Reta Característica do Mercado | Reta Característica de um Ativo | CAPM – Capital Asset Pricing Model | Equação da Security Market Line | Exemplo de Aplicação de CAPM | Security Market Line | CAPM x CML | Gordon Growth Model | Modelos de Crescimento Multi Estágios | Modelos de Precificações de Ações de Dois e Três Estágios | Modelo H de Desconto de Dividendos | Modelo DuPont | FCL – Fluxo de Caixa Livre | Valuation pelo CashFlow | Fluxo de Caixa Livre para o Capital Próprio | Fluxo de Caixa Livre para a Firma | Multiplos – LPA (Lucro Por Ação) | Preço Lucro – PL | Preço – Vendas | Preço por Fluxo de Caixa | Dividend Yeld | IPEG – Índice Preço por Growth | Índice EV Enterprise Value- Ebtitda | Multiplicador de Lucros (Earnings Mulplier) | Análise de SWOT | Modelo de Índice de Mercado | Modelos MultiFatores | MultiFatores Macroeconomico | APT | Fama French

Homo Economicus e Homo Social | Restrições ao Investidor | Finanças Comportamentais e Heurísticas | Principais Vieses Cognitivos

O processo de gestão de carteiras individuais e institucionais | Etapas de: Planejamento, Execução e Realimentação | IPS – Investment Policy Statement | Estágio de Vida de um Investidor e suas Fases | Definição do Perfil Psicológico do Investidor | Questionário de Avaliação de Risco | Objetivos de Retorno | Restrições a Serem Aplicadas em um IPS | Composição de um IPS Institucional | Restrições Legais para Aplicações de Recursos | Superavit e Deficit Atuarial | Asset Liability Management | Metas Atuariais, Índices de Referência e Alocações Estratégicas | PGBL e VGBL – Definição, Características, Segregação em Relação ao Patrimônio da Seguradora e Tributação | Seguradoras e Demais Investidores Institucionais

Estratégias de Alocação Ativa, Passiva e Semiativa | Alocação Estratégica e Tática | Alocação Dinâmica e Estática | Modelo Média-variância (Fronteira Eficiente) | Alocação Black-Litterman | Alocação com Simulação Monte Carlo | Alocação por Asset-Liability Management (ALM) | Rebalanceamento Regular x Rebalanceamento Percentual da Carteira | Rebalanceamento Dinâmico | Buy And Hold | Constant Mix Proportion | CPPI

Fintechs e seus segmentos | Blockchain e Distributed Ledger Technology (DLT) | Reg Tech | Sandbox Regulatório | Open baking | Machine Learning | Algo Trading | Robo Advisors | High Frequency Trading

Princípios gerais de ética aplicada a profissionais de investimentos | Definições – Cap I | Objetivo e Abrangência – Cap II | Princípios de Conduta – Cap III | Gestores de Recursos de Terceiros – Cap VII | Regulação Melhores Práticas Proposito e Abrangência, Princípios Gerais, Obrigações das instituições participantes, Selo ANBIMA (Capítulo VII) e Uso do selo de publicidade (Capítulo VIII) | Regulação Melhores Práticas de Recursos de Terceiros: Definições, Objetivo, Abrangência, Princípios Gerais de Conduta, Contratação de Terceiros em Nome dos Fundos de Investimento e Administração Fiduciária (Capítulo VII e VIII) e Capítulo X

Regulação e Melhores Práticas  | Relação e Melhores Práticas de Mercado de Capitais  | CVM 476 | CMN 4661| CMN 3922 | CVM 539 | Planos Previdência Privada : CNSP 321 | CVM 555 | CNSP 348 e 349 | Compliance: CMN 2451 | LEI 9613 | CVM 617 | Tributação de Ações e Renda Fixa | CMN 4444 | Índices Acionários Domésticos